Jadwal Harita Nickel IPO Ditetapkan OJK, Harga Per Saham Rp 1.250
Tempias.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan resmi merestui IPO PT Trimegah Bangun Persada Tbk. (IDX: NCKL) pada 3 April 2023. Dengan pernyataan efektif ini, maka Harita Nickel akan mencatatkan saham perdana di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 12 April 2023.
Harita Nickel merupakan entitas Harita Group. Dalam prospektus yang diterbitkan hari ini Selasa, 4 April 2023, Harita Nickel akan melepas saham perdana di harga Rp 1.250 per lembar. Selanjutnya saham yang dilepas ke publik sebanyak 7,997 miliar lembar saham baru.
“Dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp 100 setiap saham, yang mewakili 12,67 persen dari modal ditempatkan dan disetor,” tulis manajemen dalam prospektusnya.
Dengan skenario ini, Harita Nickle akan meraup dana segar sebesar Rp9,997 triliun.
BACA JUGA: Pemilik Harita Nikel (Trimegah Bangun Persada/NCKL), Tiga Beranak Crazy Rich Hariyanto
Perusahaan juga melaksanakan kepemilikan saham oleh karyawan (ESA) sebanuak 35 juta lembar dan harga pelaksanaan yang sama. Artinya, setelah IPO terdapat tambahan dana yang dihimpun sebesar sebesar Rp43,75 miliar. Atau dengan kata lain, keseluruhan IPO NCKL meraup dana Rp10,04 triliun.
Dalam prospektus terbaru ini, Harita menegaskan penggunaan dana jumbo ini sebanyak 50,4 persen untuk keperluan entitas anak melalui penambahan modal maupun pinjaman.
Selanjutnya 8,4 persen untuk membayar utang ke induk usaha yakni PT Harita Jayaraya, lalu 9,4 persen untuk membayar utang ke pemilik Grup Djarum PT Dwimuria Investama Andalan.
Lainnya 23,6 persen untuk pembayaran seluruh utang kepada OCBC dan OCBC NISP. Sebanyak 1,4 persen untuk membayar fasilitas term loan di OCBC NISP, ada juga 3,3 persen untuk belanja modal perseroan, dan sisanya 3,5 persen untuk modal kerja.
Harita Group menetapkan penjamin pelaksana emisi efek dalam IPO NCKL ini adalah BNP Paribas Sekuritas Indonesia (kode broker: YO), Citigroup Sekuritas Indonesia (kode broker: C4), Credit Suisse Sekuritas Indonesia (kode broker: CS), dan Mandiri Sekuritas (kode broker: CC).
BACA JUGA: IPO Merdeka Battery Materials (IDX: MBMA), Dejavu Pencatatan Saham Adaro Energy (ADRO)
Untuk penjamin emisi efek ditetapkan UOB Kay Hian Sekuritas (kode broker: AI), DBS Vickers Sekuritas Indonesia (kode broker: DP), dan OCBC Sekuritas Indonesia (Kode broker: TP).
Jadwal IPO Harita Nikel April 2023:
- Pernyataan Efektif dari OJK untuk IPO NCKL: 3 April 2023
- Masa Penawaran Umum (IPO) NCKL: 5 April s/d 10 April 2023
- Tanggal Penjatahan IPO NCKL: 10 April 2023
- Tanggal Distribusi Secara Elektronik saham NCKL: 11 April 2023
- Tanggal Pencatatan Efek saham NCKL di BEI: 12 April 2023
(Putra, O. Permana)
