Tempias.com, JAKARTA – PT Avia Avian mengumumkan menargetkan melakukan initial public offering (IPO) pada 7 Desember 2021. Perkiraan tanggal pencatatan ini masih menunggu pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kode saham yang akan digunakan dalam IPO Avian adalah AVIA.

Avian adalah perusahaan dengan bidang usaha industri dan perdagangan cat, tinta cetak, pernis, lak perekat dan lem, serta mortar atau beton siap pakai. Avian memiliki kantor pusat di Sidoarjo, Jawa Timur. Merek dagang yang digunakan adalah Avian.

Penjamin pelaksana emisi efek IPO Avian adalah Mandiri Sekuritas, UBS Sekuritas Indonesia dan Credit Suisse Sekuritas Indonesia.

Dalam IPO AVIA ini, perusahaan akan melepas 6,2 miliar lembar saham dengan nominal Rp 10. Jumlah saham IPO dari Avian ini setara dengan 10,0075 persen. Saat bersamaan perusahaan juga akan melaksanakan program kepemilikan saham oleh karyawan alias ESA sebanyak-banyaknya 2 persen saham yang ditempatkan dan disetor penuh.

Harga pelaksanaan IPO AVIA ditetapkan dalam rentang Rp 780 – Rp 930. Dengan perkiraan harga pelaksanaan ini maka sebanyak-banyaknya AVIA akan mendapatkan dana segar sebesar Rp 5,76 triliun.

Selain melaksanakan IPO, pemegang saham Avian juga menggelar private placement dengan melepas kepemilikan pribadi (divestasi). Jumlah yang dilego melalui jalur private placement setara dengan 5,57 miliar lembar atau setara dengan 10 persen.

Divestasi akan diselenggarakan setelah IPO terselenggara. Pengendali yang melepas saham AVIA adalah PT Tancorp Surya Sentosa, PT Wahana Lancar Rejeki, Archipelago Investment Private Limited, Robert Christian Tanoko, Rudi Tanoko, dan Rony Tanok.

Dengan serangkaian aksi korporasi ini maka pemegang saham AVIA setelah IPO, ESA dan divestasi pengendali:

• PT Tancorp Surya Sentosa: 36,60 persen
•  PT Wahana Lancar Rejeki: 32,49 persen
•  Archipelago Investment Private Limited: 6,30 persen
•  Robert Christian Tanoko: 2,24 persen
•  Rudi Tanoko: 1,68 persen
•  Rony Tanoko: 1,68 persen
•  Masyarakat: 18,81 persen
•  ESA: 0,20 persen

Dalam aksi korporasi ini pemegang saham tidak dikenakan kewajiban look up saham. Meski demikian dalam prospektusnya, pengendali menyampaikan secara sukarela memastikan tidak akan memindahkan sahamnya ataupun menggadaikan kepemilikannya tanpa persetujuan penjamin emisi efek atau agen penjualan.

“Pembatasan juga akan berlaku atas 85 persen dari saham lock-up pemegang saham penjual yang dimiliki oleh masing-masing PT Wahana Lancar Rejeki dan PT Tancorp Surya Sentosa selama periode segera setelah Periode lock-up pertama hingga tanggal yang merupakan 2 tahun setelah tanggal efektif,” tulis manajemen dalam prospektusnya, Jumat, 12 November 2021.

PENGGUNAAN DANA IPO AVIAN

Dalam prospektusnya, dari target indikatif sebesar Rp 5,66 triliun, AVIA akan menggunakan 54,5 persen untuk modal kerja. Termasuk di dalamnya membayar pemasok, pembelian persediaan, biaya operasional dan modal kerja lainnya.

Lalu 18,2 persen akan digunakan oleh PT Tirtakencana Tatawarna (TKTW) untuk modal kerja termasuk membayar pemasok. Lainnya, sebanyak 14 persen digunakan untuk penyelesaian pabrik ketiga dan pusat distribusi di Cirebon. Dana ini akan dibelanjakan dalam rentang 2022-2024.

Sedangkan sisanya, 13,3 persen akan digunakan melunasi pokok utang perusahaan dan anak usahanya.

Rencana Jadwal IPO Avia Avian (IDX: AVIA)

• Izin Pengumuman Prospektus Ringkas: 11 November 2021
• Masa Penawaran Awal: 12 November – 18 November 2021
• Perkiraan Tanggal Efektif: 29 November 2021
• Perkiraan Masa Penawaran Umum Perdana Saham: 1 Desember – 3 Desember 2021
• Perkiraan Tanggal Penjatahan: 3 Desember 2021
• Perkiraan Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik: 6 Desember 2021
• Perkiraan Tanggal Pengembalian Uang Pesanan: 6 Desember 2021
• Perkiraan Tanggal Pencatatan Pada BEI : 7 Desember 2021